SRI Awards 2019 – categoria Bilanciati e Flessibili 3° posto per Raiffeisen

[1]Il fondo Raiffeisen Sostenibile Diversificato di Raiffeisen Capital Management sale anche quest’anno sul podio raggiungendo il terzo posto nella categoria “Fondi Bilanciati e Flessibili” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 20 novembre 2019 durante la quarta edizione del Salone SRI [2] (il campione analizzato è composto da 42 fondi Sri Bilanciati e Flessibili).

Il fondo investe in tutto il mondo in diversi mercati e classi di investimento, in particolare in azioni, obbligazioni e materie prime i cui rispettivi emittenti sono catalogati come “sostenibili” in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici; allo stesso modo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro.

Il fondo Raiffeisen Sostenibile Diversificato presenta uno score Esg di 8,09 (score Esg medio pari a 6,77), il miglior punteggio all’interno del campione dei fondi misti. Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 2,04%, il fondo si posiziona ben al di sotto della media di categoria (performance media pari a 7,05%), tuttavia risulta il fondo meno rischioso della categoria (volatilità annualizzata del fondo pari a 1,64; volatilità annualizzata media pari a 4,34).

Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); e la governance del gestore.

Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2019.

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[2] Salone SRI: http://www.salonesri.it/

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