SRI Awards 2019 – categoria Tematici 3° posto per Schroders
Il fondo SISF Global Climate Change Equity di Schroders si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, il terzo posto nella categoria “Fondi Tematici” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 20 novembre 2019 durante la quarta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da 134 fondi Sri Tematici).
Il fondo investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che, nell’opinione del gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare l’effetto dei cambiamenti climatici globali ed è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance. Ciò significa che vengono considerati, nella valutazione delle società, temi come cambiamento climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consigli di amministrazione.
Il Global Climate Change Equity presenta uno score Esg di 8,46 (score Esg medio pari a 6,98); si tratta del secondo miglior punteggio su tutto il campione dei tematici. Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 34,62%, il fondo stacca di oltre dodici punti percentuali la media di categoria (performance media pari a 22,25%) riuscendo nel contempo a mantenere un rischio in linea con la media dei diretti concorrenti (volatilità annualizzata del fondo pari a 12,15; volatilità annualizzata media pari a 12,04).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); e la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2019.
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