SRI Awards 2020 – categoria Azionari 2° posto per Bmo Global Asset Management
Il fondo Bmo Responsible Global Equity, di Bmo Global Asset Management, si aggiudica il secondo posto nella categoria “Fondi Azionari” degli Sri Awards 2020, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 24 novembre 2020 durante la quinta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da 425 fondi Sri Azionari).
Il fondo investe in azioni di società di qualunque mercato che vengono valutate in base a dei criteri etici e sostenibili, avvalendosi di fornitori di dati e di una ricerca dettagliata. Un servizio di consulenza esterno offre indicazioni in merito a criteri etici, sociali e ambientali ed esamina le scelte di selezione fatte. I criteri etici prevedono l’esclusione di tabacco, alcool, armi, gioco d’azzardo, nucleare e pornografia. Inoltre, le società devono soddisfare gli standard di settore in merito all’impatto sociale e ambientale (a seconda del settore, sono compresi sistemi per gestire standard lavorativi, diritti umani, la catena di rifornimento, impatto ambientale, acqua, rifiuti e biodiversità).
Il Responsible Global Equity presenta uno score Esg di 8,90 (score esg medio pari a 7,32). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 43,44%, il fondo riesce quasi a triplicare il risultato della media di categoria (performance media pari a 15,55%) mantenendo un profilo di rischio che poco si discosta dalla media dei diretti concorrenti (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 18,56; volatilità triennale annualizzata media pari a 18,34).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2020.
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