Unipol emette il suo primo green bond per 750 milioni

30 Set 2020
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Unipol ha collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri, lo scorso 16 settembre, un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile «in formato green». L’operazione è la prima di questo genere da parte del gruppo bolognese, ha un importo nominale pari a 750 milioni di euro, e scadenza a 10 anni (fino al 23 settembre 2030). Il formato “green”, si legge in una nota, conferma dell’impegno del Gruppo Unipol per la sostenibilità, e sarà conforme al “Green Bond Framework” definito dalla Società, oggetto di una Second Party Opinion rilasciata da Sustainalytics. Le obbligazioni sono emesse al prezzo di 99,756% e corrispondono una cedola fissa annuale pari al 3,25% (350 punti base sopra il tasso mid-swap di durata corrispondente rilevato alla data di collocamento).

L’emissione, commenta sempre la nota, ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini per oltre 3 miliardi di euro, con una copertura del book di oltre 4 volte. Il Prestito è stato collocato per oltre l’80% presso investitori istituzionali esteri.

I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

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