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Il 74% dei fondi è art. 8 o 9 - Clima, da rischio a opportunità - Salone.SRI a Roma

Il primo portale in Italia che guida la finanza Esg. Grazie al nuovo tool basato su un database di EET per 75mila prodotti, consente informazioni utili all’investitore professionale per maturare consapevolezza su strategie e investimenti che offrano un rendimento sostenibile oltre che finanziario. LEGGI: DISCLAIMER – AVVERTENZE


Festeggiamo i tre anni della strategia Sustainable Global Equity

La nostra profonda competenza in materia di ESG, impact ed engagement ci ha aiutati a prendere decisioni di investimento solide a lungo termine. Abbiamo colto l’opportunità per parlare con il team delle origini della strategia e dei piani per il futuro. Solo per investitori professionali, capitale a rischio.

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Quanti investimenti dei fondi “sostenibili” sono allineati alla Tassonomia Ue?

Come visto nelle scorse analisi, solitamente la differenza tra prodotti art. 6, 8 e 9 è evidente, con l’eccezione dell’allineamento degli investimenti alla Tassonomia Ue, in quanto tutti hanno percentuali basse, ma a un maggior controllo si denota la differenza in termini di moltiplicatori, in quanto i prodotti art. 8, e soprattutto art. 9, hanno sì percentuali basse di allineamento ma decine di volte superiori rispetto agli art. 6. In questa analisi però i risultati sono un po’ più evidenti. Chiaramente la maggioranza dei fondi art. 6 investe lo 0% del proprio portafoglio in investimenti allineati alla Tassonomia, con alcune sorprendenti e rare eccezioni di fondi con percentuali che arrivano fino al range 26-50%. Interessante invece la differenza tra i fondi Esg, dove il 79% degli art. 8 ha lo 0% del portafoglio in investimenti allineati alla Tassonomia, il 21% ne investe per il range 1-25% e una minima parte per lo 26-50%, mentre gli art. 9 che hanno lo 0% di investimenti allineati alla Tassonomia scende al 53%, con il 41% che è nel range 1-25%, il 5% nel 26-50% e una minima parte tra il 51-99%. La differenza tra fondi art. 8 e 9, nonostante meno abissale rispetto ad altri tipi di analisi, rimane evidente anche per quanto riguarda la Tassonomia Ue.
EET.monitor raccoglie i dati di 75mila fondi, attraverso i template EET, ed è in grado di estrapolare, aggregare e confrontare l’enorme mole di informazioni, praticamente sull’intera offerta europea. La banca dati, aggiornata mensilmente, è la base del progetto portafoglio.ESG

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