EtfPlus, un nuovo Etf obbligazionario da Fidelity
Lo scorso 27 marzo è approdato sul mercato telematico di Borsa Italiana un nuovo clone sostenibile targato Fidelity. Si tratta del fondo Fidelity Eur HY Corp Bond Research Enhanced PAB (nella classe Income Eur), classificato art. 9 ai sensi Sfdr.
L’obiettivo del fondo è quelli di allinearsi ai target Paris Agreement sul cambiamento climatico, riducendo l’esposizione del portafoglio alle emissioni di carbonio.
Per raggiungere tale obiettivo, il fondo investe in modo attivo in un portafoglio composto principalmente da titoli di debito corporate ad alto rendimento e con rating inferiore all’investment grade, denominati in euro, emessi da società a livello globale. L’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio sarà allineato all’indice Solactive Euro Corporate HY PAB.
La strategia di investimento prevede una valutazione delle caratteristiche Esg per oltre il 90% del proprio portafoglio. Per quanto riguarda gli investimenti diretti, il fondo è soggetto a una lista di esclusioni a livello di gruppo, che comprende munizioni a grappolo e mine antiuomo; e una politica di screening principle-based, che include:
- Norm-based screen per gli emittenti che il gestore degli investimenti ritiene non abbiano condotto la propria attività in conformità con norme internazionali, incluse quelle stabilite dall’Ungc
- Screening negativo di determinati settori, società o pratiche sulla base di criteri Esg specifici, con eventuale applicazione di soglie di ricavi.
Il portafoglio è sistematicamente orientato verso titoli con rating Esg più elevati.
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