L’analisi prende in considerazione le performance a un anno espresse in euro e la deviazione standard. Il paniere dei fondi Azionari Sri è composto da 158 fondi per un totale di 610 classi, retail e istituzionali
In base ai dati dell'Atlante Sri di ETicaNews, gli asset in gestione relativi ai prodotti distribuiti in Italia (inclusa la raccolta all'estero) ammontano a 87,5 miliardi di euro
Il valore medio dell’indicatore cambia a seconda della categoria. I tematici e una piccola parte degli azionari hanno un’esposizione molto alta alle soluzioni a impatto sostenibile. Percentuali inferiori per i bilanciati/flessibili. Molto indietro gli obbligazionari
L'Indicatore Esg Sustainable Impact Solution Exposure di Msci riflette la misura in cui i ricavi dell'azienda sono esposti a prodotti e servizi utili a risolvere le sfide sociali e ambientali a livello mondiale
Confronto tra le quattro categorie dell'Atlante Sri: quasi una garanzia i Bilanciati e Flessibili. Ai Tematici i voti più alti. Azionari e Obbligazionari scendono anche a livelli bassi
I prodotti contenuti nell'Atlante Sri di ETicaNews si distinguono, in relazione agli score ESG, rispetto alle medie dei fondi esteri autorizzati
La seconda parte dell'Atlante Sri di Etcanews, approfondisce la correlazione tra punteggio Esg e area geografica di riferimento. Ancora una volta maggiore è la capitalizzazione più alto lo score, ad eccezione del Giappone
L'analisi dell'Osservatorio Sri utilizza come indicatore lo score Esg di Msci, che misura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori Esg. Le fasce di punteggio più alte sono popolate da fondi che investono in large cap
In termini di OC medie, come per le classi retail, anche per le classi istituzionali non emergono particolari differenze tra le tipologie. Si segnala tuttavia un minor costo medio per i fondi obbligazionari governativi
L'analisi sulle ongoing charges, chiude il cerchio sugli Obbligazionari Sri. In termini di OC medie, non emergono particolari differenze tra le varie tipologie obbligazionarie, tuttavia i fondi governativi risultano, in media, leggermente meno costosi