SRI Awards 2018 – Categoria bilanciati vince Raiffeisen
Il fondo Bilanciato Sostenibile di Raiffeisen Capital Management per il secondo anno consecutivo sale sul gradino più alto del podio nella categoria “Fondi Bilanciati e Flessibili” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati l’8 novembre 2018 durante la terza edizione del Salone dello Sri (il campione analizzato è composto da 31 fondi Sri multi-asset).
Il Fondo è un bilanciato che investe in azioni e obbligazioni di imprese ed emittenti di tutto il mondo catalogati come “sostenibili” in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso modo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che, ad esempio, violano i diritti umani e del lavoro. A ottobre la quota azionaria è del 46% circa.
Il fondo presenta uno score Esg di 7,72, il secondo miglior punteggio su tutto il campione di fondi bilanciati e flessibili (score Esg medio 6,59). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento del 18,93%, il fondo si posiziona ampiamente sopra la media dei diretti concorrenti (pari a 8,22%) rispetto ai quali, tuttavia, risulta leggermente più rischioso (volatilità del fondo di 0,97; volatilità media di 0,70).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento; e la governance del gestore. Le performance sono elaborate con la piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2018.
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