SRI Awards 2019 – categoria Obbligazionari Governativi 3° posto per J. Safra Sarasin
Il fondo JSS Sustainable Bond EUR di J. Safra Sarasin si aggiudica il terzo posto nella categoria “Fondi Obbligazionari Governativi” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 20 novembre 2019 durante la quarta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da 41 fondi Sri Obbligazionari Governativi).
Il fondo investe in tutto il mondo esclusivamente in obbligazioni ordinarie, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant denominate in euro. Il fondo investe in obbligazioni di Paesi, organizzazioni e imprese che contribuiscono a favorire un’economia orientata allo sviluppo sostenibile. Singoli emittenti possono essere esclusi a causa di attività critiche (ad esempio produzione di energia nucleare o armi).
JSS Sustainable Bond EUR presenta uno score Esg di 7,09 (score esg medio pari a 6,37). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 6,25%, il fondo è leggermente sotto la media di categoria (performance media pari a 6,50%), tuttavia riesce a contenere meglio il rischio (volatilità annualizzata del fondo pari a 2,44; volatilità annualizzata media pari a 3,50).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2019.
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