SRI Awards 2020 – categoria Obbligazionari Governativi 2° posto per Candriam
Il fondo Candriam Sri Bond Global, di Candriam, si aggiudica il secondo posto nella categoria “Fondi Obbligazionari Governativi” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 24 novembre 2020 durante la quinta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da 57 fondi Sri Obbligazionari Governativi).
Il fondo investe in obbligazioni di emittenti, che operano nei mercati obbligazionari globali, selezionate in base a un’analisi economico-finanziaria, nonché a un’analisi dei fattori Esg.
Gli emittenti societari sono valutati sulla base di un’analisi delle attività economiche (in che modo le attività delle imprese affrontano le principali sfide di sostenibilità) e dei soggetti interessati (in che modo le società gestiscono le questioni più rilevanti dei soggetti interessati, compresi dipendenti, ambiente). Il fondo mira a escludere le società che hanno significativamente e ripetutamente violato uno dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite; che sono significativamente esposte ad attività controverse; che producono, utilizzano o possiedono mine antiuomo, bombe a grappolo, sostanze chimiche, biologiche, fosforo bianco, uranio impoverito e armi nucleari; e/o che sono esposte ai Paesi considerati regimi altamente oppressivi.
Gli emittenti sovrani (Paesi) sono analizzati e classificati in base a come gestiscono il loro capitale umano, naturale e sociale, oltre al capitale economico, e che non sono considerati regimi altamente oppressivi e/o a rischio dal punto di vista del finanziamento al terrorismo e/o del riciclaggio di denaro.
Il fondo presenta uno score Esg di 7,11 (score esg medio pari a 6,21). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 12,56%, e stacca di cinque punti percentuali la media di categoria (performance media pari a 7,63%) tuttavia presenta un profilo di rischio maggiore di altri (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 5,22; volatilità triennale annualizzata media pari a 4,66).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2020.
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