L’Etf Xtrackers MSCI Europe ESG, di DWS, si aggiudica il primo posto nella categoria “Etf” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 16 novembre 2021 durante la sesta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da oltre 60 Etf Sri).
Il prodotto incorpora caratteristiche Esg ai sensi dell’articolo 8 della Sfdr e punta a replicare la performance dell’indice MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index. L’Etf investe quindi in titoli azionari europei di società che presentano caratteristiche Esg più elevate e un’esposizione al carbonio inferiore rispetto ai relativi omologhi. Sono escluse invece le società operanti nei settori ad alto potenziale di impatto Esg negativo o quelle che sono state coinvolte in serie controversie relative ai fattori Esg.
L’Etf presenta uno score Esg di 9,72 superiore alla media (score Esg medio pari a 8,65). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 33,40%, il clone è di poco sotto la media di categoria (performance media pari a 34,13%) mentre, in termini di rischio, è allineato ai competitor (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 17,28; volatilità triennale annualizzata media pari a 17,66).
Segnaliamo che la categoria, composta dagli Etf socialmente responsabili commercializzati su Borsa Italiana, è molto eterogenea in quanto comprende prodotti Azionari, Tematici e Obbligazionari e pertanto i valori medi risultano fortemente influenzati dalla diversa asset allocation dei prodotti di riferimento.
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2021.
L’intervista a margine della premiazione durante il salone.SRI 2021
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