SRI Awards 2022 – Categoria Obbligazionari Corporate 3° posto per Columbia Threadneedle Investments
Il fondo CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond, di Columbia Threadneedle Investments, si aggiudica il terzo posto nella categoria “Fondi Obbligazionari Corporate” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 14 novembre 2022 durante la settima edizione di salone.SRI (il campione analizzato è composto da 280 fondi Sri Obbligazionari Corporate).
Il fondo è classificato come articolo 8 ai sensi del Regolamento Sfdr e investe prevalentemente in titoli di debito investment grade emessi da società che soddisfano i criteri di selezione predefiniti etici e Esg. Pertanto il fondo si focalizza sulle società in grado di dimostrare prassi commerciali responsabili; evita di investire in società le cui attività sono deleterie per la comunità e l’ambiente; e utilizza la propria influenza di investitore per incoraggiare le società a migliorare la propria gestione tramite un maggiore coinvolgimento.
Il Responsible Euro Corporate Bond presenta uno score Esg di 10 (score esg medio pari a 8,32). In termini di performance, negli ultimi tre anni genera un rendimento di -13,96% e resta indietro rispetto alla media dei diretti concorrenti (performance media pari a -9,67%), tuttavia si rivela meno rischioso dei compagni di categoria (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 3,96; volatilità triennale annualizzata media pari a 7,16).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ET.Group. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2022.
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