In termini di OC medie, come per le classi retail, anche per le classi istituzionali non emergono particolari differenze tra le tipologie. Si segnala tuttavia un minor costo medio per i fondi obbligazionari governativi
L'analisi sulle ongoing charges, chiude il cerchio sugli Obbligazionari Sri. In termini di OC medie, non emergono particolari differenze tra le varie tipologie obbligazionarie, tuttavia i fondi governativi risultano, in media, leggermente meno costosi
Nella seconda parte della puntata Atlante Sri di oggi si analizzano la performance e il rischio delle classi istituzionali, che rappresentano, come detto, il 48% dell'offerta Sri, ossia 115 classi su un totale di 240
I rendimenti medi a un anno fotografano una situazione positiva per i fondi obbligazionari governativi, per i fondi corporate e per i Green Bond Fund. Nel mondo del risparmio gestito, però, non conta soltanto la performance, è molto importante valutare anche il rischio
ETicaNews ha partecipato ieri, assieme a Vontobel, al webinar “Impact Investing: perché far investire i tuoi clienti in un mondo migliore”. L’evento, organizzato da Bluerating, ha affrontato lo scenario degli […]
Nella seconda parte dell'Atlante, l’ufficio studi di ETicaNews ha stilato la classifica per Esg score medio delle case di gestione, calcolando la media del punteggio dei singoli fondi. All’interno della categoria Obbligazionari Sri, è disponibile per il 92% del campione
In 10 anni il numero delle società che hanno emesso per la prima volta un fondo Obbligazionario Sri è più che raddoppiato (passando da 17 a 38). Il numero di fondi è passato da 27 a 74, il numero di classi da 48 a 240. Nel solo 2017 sono state lanciate 60 classi
Le reti di consulenza italiana sono appena sotto la quota nazionale di prodotti Sri sul totale offerto (5%). Emerge dall'analisi di quanti fondi dell'Atlante Sri sono nei cataloghi di 3 dei principali network
Il rischio cresce per il peso della componente azionaria, ma resta comunque più basso rispetto al benchmark tradizionale. Tra i quattro portafogli, il "dinamico" genera un risultato a tre anni superiore al riferimento
L'Atlante Sri analizza quattro portafogli di fondi Sri, in termini di rendimento generato e in termini di rischio assunto. Si tratta di simulazioni e non di portafogli modello, in quanto la logica sottostante elude l’analisi finanziaria o di scenario