Il filtro Esg tende ridurre le oscillazioni degli asset, e questo con gli attuali mercati turbolenti non è poco. Comunque sia, in queste fasi generare rendimenti Sri è cosa non certo semplice
Dopo settembre, anche la prima parte di ottobre si sta dimostrando sfidante per i portafogli pur ben diversificati come il Portafoglio Sri bilanciato simulato da ET
Tassi Fed in salita, Bce in prospettiva meno espansiva, guerra commerciale tra Usa e Cina: sono tutte variabili che sovrastano i temi Esg. Meglio quindi non essere troppo aggressivi anche in ottica Sri
In giugno se l'asset class obbligazionaria governativa area euro ha mostrato un buon andamento, quella legata al debito dei Paesi Emergenti è risultata in sofferenza. Però non sono emersi spunti per cambiare l'asset allocation complessiva in luglio
In maggio sul lato azionario i fondi globali tematici, tra cui anche quello legato al tema environmental, presenti nell'asset allocation di riferimento per la sua versione Sri hanno messo a segno performance positive
La strategia simulata qualche mese fa, con meno azioni e preferenza per asset oltre Atlantico, si è rivelata equilibrata per affrontare la volatilità in aumento registrata negli ultimi mesi sui mercati azionari e obbligazionari.
La parte equity Esg è stata protagonista in positivo nel bilancio mensile a fine aprile della simulazione di portafoglio in fondi Sri e vede sempre come prima scelta le asset class tematiche globali come i Megatrend e i Climate Change
Tenuto conto delle modifiche apportate nell'aggiornamento di marzo nella simulazione di portafoglio modello diversificato tra più asset class e composto da soli fondi Sri offerti in Italia, il momento di verifica delle posizioni di aprile non porta a cambiamenti
Dentro l'asset class debito emergente, fuori l'obbligazionario breve termine. Queste le principali modifiche nella composizione del portafoglio modello bilanciato diversificato tra più asset class e composto da soli prodotti Sri offerti in Italia
Per completare la sezione dei portafogli costruiti con fondi di tipo Sri, l'Ufficio studi di ET lancia la simulazione di un'asset allocation dal profilo di rischio "bilanciato" composta da soli Etf quotati in Borsa Italiana