La strategia simulata qualche mese fa, con meno azioni e preferenza per asset oltre Atlantico, si è rivelata equilibrata per affrontare la volatilità in aumento registrata negli ultimi mesi sui mercati azionari e obbligazionari.
Cambio di rotta rispetto al trimestre precedente: calano i pesi dell'asset class equity e aumentano i bond, ma di qualità. Questa la sintesi dell'aggiornamento della simulazione in ottica formativa dei panieri in fondi presentata nella prima edizione del Salone Sri
Nei quattro panieri in fondi sostenibili presentati al primo Salone Sri la quota azionaria è stata elevata nel terzo trimestre al 30% nel Moderato, al 51% nel Bilanciato e nel 73% nel Dinamico. Per il Prudente confermata la scelta 100% in fondi obbligazionari
Più equity europeo e un alleggerimento dell'esposizione all'asset class obbligazionaria, dentro cui avviene un turnover a favore dei titoli corporate. Questa la sintesi dei cambiamenti avvenuti nell'aggiornamento trimestrale dei portafogli presentati a novembre
L'analisi dei rendimenti corretti per il rischio applicata al paniere "equity" del Forum premia Etica Azionario Eur, che supera i più "redditizi" Bnp Paribas L1 Equity World Aqua Eur e il Vontobel Clean Technology Eur. A seguire Parvest, Allianz, AXA, Candriam...
Tutti i migliori Oicr sostenibili possono fregiarsi di ottimi risultati. I due prodotti tematici presenti nei primi posti, firmati Vontobel (tecnologie pulite) e Bnp Paribas (acqua), hanno offerto una performance intorno al +40%. In vetta anche Allianz e Eurizon