I fondi Tematici sono più esposti alle tematiche a impatto sostenibile rispetto alle altre categorie: oltre il 70% presenta un'esposizione alta-molto alta all'indicatore Impact Sse di Msci. I fondi Obbligazionari, per contro, faticano a raggiungere il livello medio
37 domande, suddivise in sei aree, volte a indagare il livello Esg dei Fondi pensione nella governance degli investimenti e non solo. Occhi puntati sulla trasparenza della policy Esg alla luce del nuovo regolamento e sulla Esg Identity, fil rouge della Esg Business Conference di giugno
L'analisi della Top15 azionari si concentra su due indicatori Esg (score e impact) di Msci. Il miglior score Esg appartiene a un fondo di Nordea, mentre il fondo con maggiore impatto è targato Dws. Elaborazioni su atlante.Sri, piattaforma in collaborazione con MoneyMate
La maggior parte dei fondi multi-asset ha una valutazione Esg compresa tra 6 e 8 e non emergono particolari differenze in termini di score Esg medio a seconda della tipologia. Tra le Sgr si distinguono Raiffeisen CM, Pramerica e Swisscanto. In termini di singoli prodotti brillano due fondi della già citata casa di gestione austriaca
Il 72% delle Sgr presenti all'interno dell'Atlante Sri ha classificato i fondi della propria offerta in base alla Regolamento Sfdr. E il risultato è che il 56% dei fondi attualmente censiti promuove caratteristiche Esg. Ma ci sono anche molte Sgr che hanno "battezzato" art. 8 fondi esterni all'Atlante
La piattaforma online che include i fondi Sri distribuiti in Italia si arricchisce di nuovi campi. Per ogni fondo è disponibile il dettaglio sui criteri Esg adottati per la costruzione del portafoglio e la classificazione ai sensi della Regolamento Sfdr
L’analisi prende in considerazione rendimento e rischio dei fondi Azionari Sri nel corso del 2020. I prodotti sostenibili con focus geografico che hanno un track record utile per il confronto sono di più di 800 e, tra questi, il più performante è un comparto di Aegon Am, mentre un fondo di Kairos si rivela il meno rischioso
Circa la metà dei fondi Bilanciati e Flessibili Sri definisce il proprio portafoglio tramite l’esclusione. Tuttavia una buona percentuale integra i criteri Esg. L’esclusione si rivela l’approccio più utilizzato anche tra le società di gestione
L'ET.Indice composto dai fondi focalizzati sul clima batte il mercato, rappresentato dall’Msci World, riuscendo al contempo a mantenere un rischio più basso. L’analisi dei rendimenti annuali testimonia un 2018 sottotono rispetto al mercato tradizionale, un 2019 in parità e un 2020 che gli consegna una notevole extra-performance
I fondi multi-asset, distinti per tipologia in base alla maggiore o minore presenza di azioni in portafoglio, chiudono il 2020 con un rendimento medio positivo; tuttavia diversi fondi perdono qualche occasione rispetto al mercato tradizionale. Al contrario il rischio è in prevalenza più contenuto