Mediocredito Centrale (Mcc) ha concluso il collocamento di un social bond senior unsecured senior preferred da 500 milioni di euro, con scadenza gennaio 2032 e cedola fissa del 3,75 per cento. L’operazione, destinata a investitori istituzionali, ha raccolto ordini per circa 1,2 miliardi di euro, oltre due volte l’ammontare offerto.
Il prestito obbligazionario rappresenta un’emissione a valere sul programma Emtn (Euro Medium Term Note) da 2 miliardi di euro, ed è emesso in conformità al Social Financing Framework di MCC aggiornato a marzo 2026 (coerente con i Social Bond Principles 2025 dell’Icma).
La data di regolamento del prestito obbligazionario è attesa per il 16 luglio 2026 e, a partire da tale data, i titoli rappresentativi dello stesso saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I proventi saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di prestiti destinati alle imprese che concorrono allo sviluppo economico con impatto sociale, come definiti nel Framework.
L’aggiornamento del framework è stato strutturato con il supporto di Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) e ha ottenuto una Second Party Opinion da Iss-Corporate Solutions.
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