SRI Awards 2021 – categoria Obbligazionari Corporate, vince Allianz Global Investors
Il fondo Allianz GIF Euro Credit SRI, di Allianz Global Investors, si aggiudica il primo posto nella categoria “Fondi Obbligazionari Corporate” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 16 novembre 2021 durante la sesta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da circa 170 fondi Sri Obbligazionari Corporate).
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie con rating investment grade selezionate attraverso un approccio SRI tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: comportamento sociale, rispetto dei diritti umani, corporate governance, politica ambientale ed etica. Sono esclusi gli investimenti in obbligazioni emesse da società operanti nel settore del tabacco.
Il fondo Allianz GIF Euro Credit SRI presenta uno score Esg di 8,77 (score esg medio pari a 7,15). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 15,08%, il fondo batte la media dei diretti concorrenti (performance media pari a 9,73%) rivelandosi al contempo più abile a contenere il rischio (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 4,41; volatilità triennale annualizzata media pari a 5,33).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2021. Nel 2021 gli SRI Awards sono stati presentati con Deloitte Legal.
L’intervista a margine della premiazione durante il salone.SRI 2021
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