SRI Awards 2021 – categoria Tematici 3° posto per Jupiter Asset Management
Il fondo Jupiter Global Ecology Growth, di Jupiter Asset Management, si aggiudica il terzo posto nella categoria “Fondi Tematici” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, lo scorso 16 novembre durante la sesta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da 262 fondi Sri Tematici).
Il fondo, che promuove caratteristiche Esg e ha un obiettivo d’investimento sostenibile ai sensi dell’articolo 9 dell’Sfdr, investe principalmente in titoli azionari globali che puntano a esercitare un impatto positivo per il conseguimento di obiettivi ambientali e sostenibili.
L’universo sostenibile di investimento viene definito attraverso una strategia tematica che prende in considerazione temi quali energia pulita; acqua (protezione delle risorse idriche e marine); economia circolare; mobilità sostenibile; servizi ambientali, efficienza energetica e salute, agricoltura e nutrizione sostenibile. Sulla base di ricerche proprietarie e di terzi viene attuata anche una strategia di esclusione normativa e settoriale.
Il Global Ecology Growth presenta uno score Esg di 8,89 (score esg medio pari a 7,68). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 54,31%, il fondo over-performa la media di categoria (performance media pari a 47,01%) riuscendo nel contempo a mantenere un rischio inferiore (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 16,11; volatilità triennale annualizzata media pari a 19,35).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2020. Nel 2021 gli SRI Awards sono stati presentati con Deloitte Legal.
L’intervista a margine della premiazione durante il salone.SRI 2021
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