SRI Awards 2022 – Categoria Azionari 2° posto per Dws
Il fondo DWS Invest Croci World SDG, di Dws, si aggiudica il secondo posto nella categoria “Fondi Azionari” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 14 novembre 2022 durante la settima edizione di salone.SRI (il campione analizzato è composto da 650 fondi Sri Azionari).
Il comparto è un articolo 8 che investe investe in azioni globali a larga capitalizzazione dei mercati sviluppati secondo il metodo CROCI e la strategia di investimento CROCI Global World, che seleziona un portafoglio concentrato, tenendo conto del rapporto economico P/E CROCI nonché del rischio attivo complessivo in relazione all’indice di riferimento. Il fondo investe prevalentemente in titoli di emittenti che prestano particolare attenzione ai temi Esg o che sono attivi in un settore industriale che contribuisca direttamente o indirettamente al raggiungimento di uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Il fondo DWS Invest Croci World SDG presenta uno score Esg di 9,97 (score esg medio pari a 8,79). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 25,45%, il fondo genera una over-performance rispetto alla media dei competitor (performance media pari a 10,39%) dimostrando al contempo una buona capacità di contenere il rischio rispetto agli altri (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 17,54; volatilità triennale annualizzata media pari a 20,19).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ET.Group. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2022.
L’intervista a margine della premiazione durante il salone.SRI 2022
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