SRI Awards 2022 – Categoria Bilanciati e Flessibili, vince Swisscanto

Il fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF), di Swisscanto, si aggiudica il primo posto nella categoria “Fondi Bilanciati e Flessibili” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 14 novembre 2022 durante la settima edizione di salone.SRI (il campione analizzato è composto da 221 fondi Sri Bilanciati e Flessibili).

Il fondo è classificato articolo 8 ai sensi del Regolamento Sfdr e investe a livello globale in azioni e obbligazioni. Almeno il 35% e massimo l’80% del patrimonio viene investito in titoli obbligazionari a tasso fisso o variabile e almeno il 20% e massimo il 65% in azioni di emittenti a livello globale. La selezione di almeno 2/3 degli investimenti tiene sistematicamente conto dei criteri Esg secondo i principi dell’economia responsabile. Il fondo applica dei criteri di esclusione che interessano le società coinvolte nelle seguenti attività: produzione di armi illegali, estrazione di carbone (>5% di fatturato), produzione di armi e munizioni, violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite, produzione di pornografia, Stati sanzionati dalla Svizzera, dall’UE o dagli Usa a causa di aspetti di sicurezza o di violazioni dei diritti umani. Il gestore punta inoltre a ridurre le emissioni di CO2 del 4% all’anno.

Il fondo Responsible Balance (CHF) presenta uno score Esg di 9,39 (score esg medio pari a 8,34). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 4,33%, il fondo si posiziona sopra la media dei diretti concorrenti (performance media pari a -0,03%) mantenendo un livello di rischio allineato alla media di categoria (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 8,38; volatilità triennale annualizzata media pari a 8,51).

Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.

Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ET.Group. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2022.

L’intervista a margine della premiazione durante il salone.SRI 2022

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