I fondi con obiettivi sostenibili mostrano una forte esposizione alle tematiche di impatto in base all'indicatore Impact Sse di Msci. Dall'analisi emerge che il 44,67% dei fondi classificati come art. 9 Sfdr ha un valore tra la fascia alta e molto alta. Il dato si riduce al 20,12% per i fondi ex art. 8 Sfdr
I fondi obbligazionari governativi e societari Sri in Italia sono passati da 41 a 110 complessivamente (e le classi aumentano anche maggiormente). Nella classifica dei gestori, Cadriam al vertice per numero di prodotti, mentre Dpam conquista il gradino più alto del podio per asset in gestione
I fondi Tematici sono più esposti alle tematiche a impatto sostenibile rispetto alle altre categorie: oltre il 70% presenta un'esposizione alta-molto alta all'indicatore Impact Sse di Msci. I fondi Obbligazionari, per contro, faticano a raggiungere il livello medio
Il 72% delle Sgr presenti all'interno dell'Atlante Sri ha classificato i fondi della propria offerta in base alla Regolamento Sfdr. E il risultato è che il 56% dei fondi attualmente censiti promuove caratteristiche Esg. Ma ci sono anche molte Sgr che hanno "battezzato" art. 8 fondi esterni all'Atlante
L’analisi prende in considerazione rendimento e rischio dei fondi Azionari Sri nel corso del 2020. I prodotti sostenibili con focus geografico che hanno un track record utile per il confronto sono di più di 800 e, tra questi, il più performante è un comparto di Aegon Am, mentre un fondo di Kairos si rivela il meno rischioso
Circa la metà dei fondi Bilanciati e Flessibili Sri definisce il proprio portafoglio tramite l’esclusione. Tuttavia una buona percentuale integra i criteri Esg. L’esclusione si rivela l’approccio più utilizzato anche tra le società di gestione
L'ET.Indice composto dai fondi focalizzati sul clima batte il mercato, rappresentato dall’Msci World, riuscendo al contempo a mantenere un rischio più basso. L’analisi dei rendimenti annuali testimonia un 2018 sottotono rispetto al mercato tradizionale, un 2019 in parità e un 2020 che gli consegna una notevole extra-performance
I fondi multi-asset, distinti per tipologia in base alla maggiore o minore presenza di azioni in portafoglio, chiudono il 2020 con un rendimento medio positivo; tuttavia diversi fondi perdono qualche occasione rispetto al mercato tradizionale. Al contrario il rischio è in prevalenza più contenuto
I fondi bilanciati e flessibili Sri in Italia sono quadruplicati in 5 anni, passando da 23 a 95. L'analisi dei fondi multi-asset comprende anche la classifica dei gestori con Amundi Am al vertice per numero di prodotti, mentre Etica Sgr conquista il gradino più alto del podio per asset in gestione
I panieri obbligazionari costruiti con i fondi dell’Atlante Sri incassano più del mercato tradizionale e, nella maggior parte dei casi, sono in grado di gestire meglio il rischio. Al 28 febbraio 2021 l’ET.Indice composto dai fondi obbligazionari globali si rivela il più abile a segnare il maggior extra rendimento rispetto al mercato