Negli ultimi tre anni, l’indice composto da fondi tematici health sottoperforma l’indice di riferimento MSCI World Health Care. Soprattutto, è l’ultimo anno che allarga il divario tra il paniere di fondi e il benchmark, ma il quadro cambia se si considerano archi temporali diversi.
Nel primo trimestre 2022, gli ET.Indici SRI sottoperformano il mercato tradizionale. Gli ET.Indici Obbligazionari contengono meglio le perdite. Dallo scoppio del conflitto in Ucraina, gli ET.Indici Sri recuperano terreno e nella maggior parte dei casi mantengono un vantaggio sul mercato
Nel triennio, i panieri azionari costruiti con i fondi dell’atlante.SRI che investono nel Vecchio Continente e nei mercati emergenti riescono a generare over-performance sul rispettivo mercato tradizionale di riferimento, sottotono invece i panieri Sri globali e focalizzati su Usa. Il rischio tuttavia è sempre più contenuto
I panieri obbligazionari costruiti con i fondi dell’Atlante Sri incassano più del mercato tradizionale e, nella maggior parte dei casi, sono in grado di gestire meglio il rischio. Al 28 febbraio 2021 l’ET.Indice composto dai fondi obbligazionari globali si rivela il più abile a segnare il maggior extra rendimento rispetto al mercato
I panieri azionari costruiti con i fondi dell’Atlante Sri fanno meglio del mercato tradizionale e si rivelano più abili a gestire il rischio. A un anno dallo scoppio della pandemia, l’ET.Indice composto dai fondi azionari emergenti si rivela quello più performante
La capacità di tenuta nella fase di tracollo borsistico si conferma per i panieri Sri di bilanciati e flessibili. Sul reddito fisso, complici gli interventi delle Authority monetarie, l'ET.indice resta indietro rispetto ai benchmark
I panieri costruiti con i fondi dell'Atlante Sri non evitano la caduta, ma battono tutti i benchmark nel periodo tra il 19 febbraio e il 20 marzo. Unica eccezione gli emergenti
Prosegue l'appuntamento con l’Atlante Sri dell’Osservatorio Sri di ETicaNews. Questa settimana andremo ad analizzare i quattro ET.Indici: azionari, tematici, obbligazionari e bilanciati/flessibili, sulla base dei dati contenuti nella piattaforma FundFocus di MoneyMate
Il portafoglio azionario conta 438 fondi, quello tematico 179. In termini di rendimento, risultati positivi a un anno (+1,47% e +1,91%). Gli ET.Indici battono i benchmark Msci Area Euro, emergenti e Asia Pacifico. Indietro nel confronto con mercato Usa e Globale