EtfPlus, nuovo clone obbligazionario Esg di YourIndex Sicav
Lo scorso 6 ottobre ha fatto il suo ingresso sul mercato telematico di Borsa Italiana un comparto di YourIndex SICAV, la gamma di fondi indicizzati e Etf passivi di Eurizon Capital.
Si tratta dell’Etf YIS MSCI EUR IG 1-3 Year ESG Select Corporate Bond (LU3119986175), classificato articolo 8 ai sensi Sfdr.
Il fondo investe almeno il 90% dei suoi attivi in emittenti inclusi nel suo benchmark, concepito per offrire agli investitori un’esposizione a obbligazioni societarie a breve termine investment grade denominate in euro che soddisfano criteri definiti in materia Esg.
Il benchmark del fondo applica un approccio sistematico basato su regole partendo da un universo ampio di obbligazioni stabilito dalla Msci Corporate Bond Indexes Methodology. I titoli sono quindi sottoposti a screening per escludere gli emittenti coinvolti in gravi controversie Esg, quelli privi di dati Esg adeguati, o quelli impegnati in attività d’impresa che non sono allineate ai principi di investimento sostenibile.
Per garantire un orientamento Esg, la metodologia incorpora due vincoli chiave: a. un’esclusione minima del 20% degli emittenti sulla base di criteri Esg, e un’esposizione minima verso società con profili di sostenibilità solidi definiti da rating Esg, punteggi di controversia e metriche di impatto sulla sostenibilità; b. le obbligazioni ammissibili sono ponderate in base al valore di mercato, ma le esposizioni nei confronti dei singoli emittenti sono limitate al 3% per ridurre il rischio di concentrazione.
Inoltre, il fondo non investirà:
- in emittenti “critici” (ossia gli emittenti con il livello di rating Esg più basso nell’universo di investimento azionario e obbligazionario, come assegnato da Msci Solutions e valutato dalla società di gestione);
- in società in violazione dei Principi Ungc delle Linee guida Ocse, dei Principi UNGP e dei Principi ILO secondo la valutazione della società di gestione;
- in società coinvolte in armi controverse (munizioni a grappolo, mine terrestri, armi all’uranio impoverito, armi biologiche/chimiche, laser accecanti, frammenti non rilevabili, armi incendiarie e armi nucleari).
Il fondo si impegna a effettuare almeno il 30% di investimenti sostenibili, investendo in emittenti i cui prodotti e servizi o attività contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile; o le cui entrate e/o spese in conto capitale (“capex”) sono allineate in una certa misura ai criteri tecnici per le attività economiche ecosostenibili nella tassonomia dell’UE; o che hanno definito obiettivi di azzeramento delle emissioni scientificamente fondati, coerenti con la limitazione dell’aumento della temperatura globale a 1,5° C, e che sono stati convalidati dall’SBTi.
borsa italianaEtf EsgEtfplusEurizonprodotti SriYourIndex Sicav
