Cdp emette ottavo social bond (con super richieste)
Cassa Depositi e Prestiti torna sul mercato delle emissioni Esg collocando il suo ottavo social bond per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro e scadenza a otto anni, riservato a investitori istituzionali.
L’operazione ha registrato richieste sul mercato per oltre 4,6 miliardi di euro (più di sei volte l’offerta) provenienti da oltre 110 investitori. L’emissione ha visto un’ampia partecipazione di investitori internazionali che ammontano a più dell’85% dell’allocazione finale, in particolare da Francia (26%), Regno Unito (21%), Belgio/Olanda/Lussemburgo (13%), Germania/Austria (6%) e Medio Oriente (5%). Inoltre, si è registrato un forte interesse da parte di Istituzioni europee e una marcata presenza di investitori orientati ai criteri Esg .
Cdp conferma così il proprio ruolo di riferimento nella finanza sostenibile, portando a dodici il numero di emissioni Esg collocate sul mercato a partire dal 2017, per un valore complessivo di 8 miliardi di euro.
«In un contesto geopolitico volatile – ha commentato Manuela Carra, Responsabile Finance di Cdp -, il forte interesse registrato da questa emissione conferma la capacità di Cassa Depositi e Prestiti di accedere con continuità e successo al mercato dei capitali». Inoltre, ha aggiunto la manager, «in un quadro in costante evoluzione sul fronte della sostenibilità , con l’odierna emissione Social, Cdp prosegue con determinazione il proprio percorso Esg, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento nella finanza sostenibile e l’impegno prioritario verso la crescita delle pmi».
I proventi dell’emissione, infatti, saranno destinati, a titolo esemplificativo, a progetti che includono il finanziamento delle piccole e medie imprese italiane, con l’obiettivo di favorirne la crescita socioeconomica e rafforzarne la competitività . Particolare rilievo sarà dato alle pmi situate in aree economicamente svantaggiate del Paese o che necessitano di supporto nello sviluppo e nel rafforzamento delle proprie iniziative Esg.
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