Snam, green bond convertibile in Italgas. E rastrella i transition bond
A inizio gennaio, Snam ha completato una innovativa operazione di finanza aziendale Esg, composta da emissione (con conversione in azioni Italgas) e riacquisto di obbligazioni sostenibili. La società di San Donato ha eseguito il collocamento di green bond per un importo totale di 500 milioni di euro con scadenza al 2031 e convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas; contestualmente ha registrato manifestazioni d’interesse a vendere un numero di 4.943 Obbligazioni 2028, rappresentanti il 98,9% del numero totale dei titoli di Snam denominati “3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds” in circolazione e con scadenza 2028.
«Questa operazione – ha commentato in una nota il cfo Luca Passa – consente a Snam di mantenere il pieno beneficio derivante dalla propria presenza in Italgas, alla luce della positiva accoglienza da parte del mercato dell’aggiornamento del piano industriale di quest’ultima, gestendo al contempo la conversione anticipata dell’exchangeable esistente a condizioni più favorevoli».
«Con questa particolare struttura – ha aggiunto -, abbiamo limitato la potenziale diluizione della nostra presenza in Italgas, migliorando la flessibilità finanziaria e ampliando la base degli investitori. Allo stesso tempo, il formato green, pienamente allineato al nostro Sustainable Finance Framework, conferma l’impegno di Snam a contribuire al percorso di integrazione energetica del Paese».
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