Una ricerca realizzata del Cfa Institute ha confermato l'attenzione crescente ai criteri Esg da parte dei suoi affiliati. Ancora molta diffidenza, però, circa l'ipotesi di introdurre obblighi normativi
Il report prende le mosse da un’indagine Cfa Institute e la integra con tre studi elaborati dallo stesso UnPri, BofA Merrill Lynch e Calvert. L'obiettivo è dare risposte, agli investitori professionali, su come gli Esg influenzano equity e fixed-income
I fattori sociali, ambientali e di governo societario aumentano il loro peso nell’analisi finanziaria. Nei Paesi Emea il picco delle risposte affermative sull’integrazione dei parametri di sostenibilità. Donne e Millennial guidano la classifica
Una ricerca State Street-Cfa individua la variabile “phi” che racchiude valori e motivazioni. E quantifica quanto possa migliorare, sul lungo termine, la performance organizzativa, la soddisfazione dell'investitore e il coinvolgimento del personale
La banca d'affari ha analizzato le strategie di investimento Sri basate sullo screening di esclusione. Non sempre la scelta "etica" ripaga il portafogli. Ma sul lungo termine si possono avere ritorni interessanti. L'importante è un approccio flessibile
La ricerca ETicaNews-Anasf che sarà presentata al Salone dello SRI ribadisce la richiesta di formazione e informazione da parte dei consulenti. Le etichette da sole non servono: la capacità di diffondersi della finanza responsabile passa da una vera "comprensione"
La finanza etica ha tante sfaccettature e una di queste è sicuramente la deontologia: che cosa significa svolgere con correttezza il proprio lavoro? Come mi devo comportare con i clienti? In che cosa consiste un’informazione finanziaria trasparente? Cosa fare se mi trovo in una situazione di conflitto d’interessi?
Nei giorni scorsi il Cfa Institute, associazione mondiale dei professionisti della gestione patrimoniale e degli investimenti, ha lanciato un progetto finalizzato a una moralizzazione del settore finanziario. Si tratta di una iniziativa definita international education standard che assegnerà il Claritas Investment Certificate.