In questo appuntamento dell’Atlante Sri dedicato agli Azionari, si analizza il valore delle Ongoing charges (OC), ossia costi annuali ricorrenti di un fondo. Questi non includono una serie di spese, tra cui le commissioni di entrata, uscita e performance
Gli istituzionali rappresentano il 39% dell'offerta azionaria Sri, ossia 151 classi su un totale di 387. L'analisi, a un anno e a cinque anni, rileva come le spese correnti vadano da un minimo di 0,07% a un massimo di 1,97% (con OC medie totali di 0,95% su 151 classi)
Prosegue l'appuntamento con l’Atlante Sri Italia dell’Osservatorio Sri di ETicaNews. Questa settimana andremo ad analizzare i best performer e i fondi con il miglior profilo di rischio dell’offerta azionaria Sri retail
Lo score Esg è disponibile per il 93% del campione e va da un minimo di 3,2 a un massimo di 8,4, con un valore medio di 6,37. L'indicatore è l’Esg Quality Score elaborato da Msci disponibile sulla piattaforma FundFocus di MoneyMate
Prosegue l'appuntamento con l’Atlante Sri Italia dell’Osservatorio Sri di ETicaNews. Il campione analizzato include tutti i fondi con focus geografico: a dicembre 2018 se ne contano 115, per un totale di 387 classi, di cui 236 retail
Prosegue l'appuntamento con l’Atlante Sri Italia dell’Osservatorio Sri di ETicaNews. Il 2018 è stato un anno difficile in termini di performance per gli Etf Sri, con gli azionari che hanno subito le perdite maggiori
Dalle analisi dell'ufficio studi ETicaNews sul comparto, emerge che non esiste una corrispondenza diretta tra ampiezza dell’offerta Sri e patrimonio gestito dalle singole società
Il primo appuntamento del 2019 è dedicato agli Etf Sri. ETicaNews ne ha individuati 51 tra quelli scambiati in Borsa italiana, per un totale di oltre 5 miliardi di euro in gestione (dati a fine 2018)
I dati al 31 dicembre 2018 dell’Atlante Sri, vedono 288 fondi Sri, per un totale di 938 classi. A questi si aggiungono 51 Etf Sri quotati su ETFPlus di Borsa italiana. Il patrimonio è ormai una cifra vicina ai 70 miliardi di euro
L’aggiornamento dell’Atlante SRI di ETicaNews, la raccolta di dati e analisi più vasta e completa sul mercato italiano, sarà presentato l’8 novembre al Salone dello SRI 2018. I dati e le analisi dell’Osservatorio sono nella sezione ET.pro