Unicredit, senior preferred green bond da 750 mln
Unicredit ha emesso, la scorsa settimana, un prestito obbligazionario (fix-to-floater) Senior Preferred Green Bond per 750 milioni di euro con scadenza a 6,25 anni e call dopo 5,25 anni, rivolto a investitori istituzionali.
L’emissione, spiega una nota, ha raccolto una domanda di oltre 2 miliardi di euro da parte di più di 150 investitori istituzionali a livello globale. La guidance iniziale di 180 pb rispetto al tasso mid swap è stata di conseguenza rivista al ribasso e fissata a 150 pb, con una cedola fissa del 4,60% pagata annualmente e un prezzo di emissione/offerta del 99,887 per cento.
L’allocazione finale è stata principalmente a favore di fondi per il 68%, banche e private bank per il 25% e assicurazioni per il 6 per cento.
Complessivamente, il 79% delle obbligazioni è stato collocato presso investitori con un focus Esg/Sri/Green.
La domanda è arrivata dalle seguenti regioni principali: Francia 29%, Italia 29%, Regno Unito 12%, Germania/Austria 10%, Iberia 10%, Svizzera 6% e BeNeLux 3 per cento.
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