Snam: 2 miliardi di linked bond su Scope 1, 2 e 3
Snam ha collocato la sua prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi, in formato Sustainability‐linked multi‐tranche, per un ammontare totale di 2 miliardi di dollari. L’operazione, unica al mondo con obiettivo Net zero Ghg emissions su Scope 1, 2 e 3, ha registrato una domanda pari a cinque volte l’offerta, con ordini complessivi per circa 10 miliardi di dollari.
Questa emissione accelera il percorso sostenibile di Snam, facendo salire all’86% la quota del funding committed dedicata a progetti green, avvicinandosi all’obiettivo del 90% previsto per il 2029.
Il novo ceo, Agostino Scornajenchi, ha sottolineato come l’emissione costituisca «un traguardo importante per diversificare le fonti di finanziamento, accelerare sul fronte della finanza sostenibile e ampliare la base di investitori a livello internazionale». Tale operazione lega il costo del debito al conseguimento di diversi target:
- una riduzione delle emissioni Ggh di Scope 1 e 2 del 25% entro il 2027, del 50% entro il 2035 e del 90% entro il 2050
- una riduzione delle emissioni Ggh di Scope 3 del 35% entro il 2032 e del 90% entro il 2050
- l’obiettivo di raggiungere il Net Zero su tutti gli Scope entro il 2050, con un massimo del 10% coperto da offset.
L’emissione si compone di tre tranches: 750 milioni di dollari a 5 anni (tasso fisso del 5% e rendimento al 5,113%), 750 milioni a 10 anni (tasso fisso al 5,75% e rendimento al 5,777%) e 500 milioni a 30 anni (tasso fisso al 6,5% e rendimento al 6,522%), per un interesse medio ponderato iniziale del finanziamento, su base equivalente in euro, di circa il 4 per cento.
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