A2a emette green bond da 500 milioni a 11 anni
A2a ha collocato venerdì 27 gennaio un nuovo green bond da 500 milioni di euro con durata 11 anni. L’emissione, si legge in una nota della società , ha registrato grande interesse ricevendo ordini per circa 2,2 miliardi di euro, circa 4 volte l’ammontare offerto. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 98,824%, avrà un rendimento annuo pari allo 4,513% e una cedola del 4,375%, con uno spread di 167 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
«L’operazione – ha commentato il cfo Luca Moroni – testimonia ulteriormente l’impegno di A2a nel concretizzare la propria strategia, che ha tra i suoi obiettivi l’incremento della quota della finanza sostenibile al 90% al 2030».
A2a, prosegue la nota, si impegna a indicare, nell’ambito del reporting di allocazione dei proventi del green bond, anche l’ammontare effettivo di investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati.
I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 3 febbraio 2023, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
a2aGreen BondLuca MoroniTassonomia
