Enel, primo bond “linked” misto: su Tassonomia e Sdgs
Enel ha lanciato un “Sustainability-Linked bond” in due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 1,5 miliardi di euro. La nuova emissione, si legge in una nota, prevede per la prima volta l’utilizzo da parte di Enel di molteplici Key Performance Indicators (“Kpi”) per tranche, rafforzando ulteriormente l’impegno di Enel per un’accelerazione nella transizione energetica. Per la prima volta in un collocamento pubblico di un prestito obbligazionario, una tranche dell’emissione combina un Kpi collegato alla Tassonomia Ue con un Kpi collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile (“Sdg”) delle Nazioni Unite. L’altra tranche del bond è collegata a due Kpi associati alla traiettoria del gruppo di completa decarbonizzazione, attraverso la riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra.
L’emissione, aggiunge la nota, ha ricevuto richieste in esubero per quasi 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 4 miliardi di euro e una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili (Sri), consentendo al gruppo di continuare a diversificare la propria base di investitori.
EnelSDGssustainability-linked bond
